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Cock Swan. Johnny, o diretor artístico de um estúdio de balé, está montando o Lago dos Cisnes como a próxima grande produção do porno virgem gratis estúdio. Muitas das bailarinas aspiram ao papel principal, mas ninguém o quer mais do que Gracie, que vive para dançar. Gracie é uma dançarina tecnicamente proficiente que pode facilmente capturar a essência do inocente cisne branco, mas não tem a paixão sombria para retratar o cisne negro. Obcecada com o papel, Gracie faz um avanço sexual inesperado em Johnny, mas parece que Lexi, uma bailarina recém-chegada da costa oeste, a venceu. Agora Gracie deve provar a Johnny que ela é a escolha certa para o papel ao invés de Lexi, em fazer o que for preciso para ser perfeita como cisne branco e cisne negro enquanto ela desce à loucura.
